Jede erfolgreiche Akquisition beginnt mit einer klar definierten Unternehmensstrategie. Gemeinsam mit unseren Mandanten analysieren wir die strategische Ausgangssituation sowie die langfristigen Wachstumsziele und entwickeln daraus eine maßgeschneiderte Akquisitionsstrategie.

Die Analyse umfasst die bestehende Unternehmensstrategie hinsichtlich der organischen und anorganischen Wachstumsziele – etwa Internationalisierung, Erschließung neuer Märkte oder Technologiezugang. Auf Basis von Branchen-, Markt- und Wettbewerbsanalysen bewerten wir die strategischen Handlungsoptionen im direkten Vergleich: organisches Wachstum vs. Akquisition oder strategische Kooperationen. Ergebnis dieser Phase ist eine fundierte Entscheidungsgrundlage für den weiteren Weg.

Auf dieser Basis entwickeln wir für das anorganische Wachstum eine strukturierte Acquisition Roadmap mit kurz-, mittel- und langfristigen Meilensteinen sowie mögliche Deal-Strukturen – von Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen über Joint Ventures bis zu gemeinsamen Erwerbsmodellen mit PE-Investoren.

Der Erfolg einer M&A-Strategie hängt maßgeblich von der Qualität der identifizierten Zielunternehmen ab. DHM Advisory kombiniert fundierte Marktanalysen, professionelle Research-Datenbanken, Branchenkenntnisse sowie ein profundes Netzwerk, um geeignete Unternehmen systematisch zu identifizieren und zu bewerten.

Ausgehend von einem gemeinsam definierten Suchprofil erstellen wir Long- und Shortlists potenzieller Targets und bewerten diese hinsichtlich strategischer Passfähigkeit, Wachstumspotenzial und Synergien. Dabei stehen nicht die größtmögliche Anzahl an Unternehmen, sondern die Identifikation der wirklich relevanten Akquisitionsziele im Mittelpunkt.

Die Erstansprache potenzieller Zielunternehmen erfolgt individuell, diskret und auf Augenhöhe. Wir kontaktieren Eigentümer und Gesellschafter persönlich und schaffen damit die Grundlage für einen vertrauensvollen Dialog.

Bei vorhandenem Interesse koordinieren wir den weiteren Austausch, organisieren Erstgespräche zwischen Käufer und Verkäufer, begleiten den Abschluss von Vertraulichkeitsvereinbarungen und bereiten die ersten Unternehmensinformationen für eine fundierte Entscheidungsgrundlage auf.

Während der gesamten Deal Execution, übernimmt DHM Advisory die Steuerung des M&A-Prozesses und koordiniert sämtliche wesentlichen Arbeitsschritte.

Hierzu gehören unter anderem:

• Analyse und finanzielle Bewertung des Zielunternehmens
• Erstellung indikativer Unternehmensbewertungen und unverbindlicher Angebote (NBO)
• Koordination der Due Diligence einschließlich Management-Meetings und Q&A-Prozessen
• Unterstützung bei der Strukturierung der Transaktion und der Kaufpreisfindung
• Begleitung der Vertragsverhandlungen gemeinsam mit den rechtlichen Beratern
• Begleitung bis zum Signing und Closing der Transaktion

Durch unsere strukturierte Projektsteuerung sorgen wir dafür, dass komplexe Transaktionsprozesse effizient durchgeführt, Risiken frühzeitig erkannt und Entscheidungen auf einer belastbaren Informationsbasis getroffen werden.

Der Erfolg einer Akquisition entscheidet sich häufig erst nach dem Closing. Deshalb planen wir die Integration des erworbenen Unternehmens vorausschauend mit: Wir legen gemeinsam mit dem Mandanten den in strategischer Hinsicht optimalen Integrationsgrad fest, definieren die relevanten Integrationsbereiche – von Einkauf über Operations bis Sales und Marketing – und entwickeln eigenständige Ziele für die kulturelle Integration der Mitarbeiter.

Synergien werden konkret geplant und quantifiziert, inklusive Budgetierung der eventuell notwendigen Investitionen, um die Synergien zu heben. Ein strukturiertes Post-Merger-Integration (PMI) Projektmanagement mit klarem Zeitplan, definierten Verantwortlichkeiten und einem Steering Committee unter Einbindung des Top-Managements sorgt für Umsetzungsdisziplin. Regelmäßiges Monitoring anhand definierter KPIs sowie Abweichungsanalysen stellen sicher, dass die geplanten Synergien und erwarteten strategischen Wertpotentiale auch tatsächlich nachhaltig realisiert werden.