Corporate Finance
Ihre Passivseite ist
unser Kerngeschäft
Wir strukturieren und arrangieren Finanzierungslösungen, die zu Ihren strategischen Zielen passen – von der ersten Analyse bis zur erfolgreichen Umsetzung. Persönlich geführt durch Senior Advisor mit jahrzehntelanger Erfahrung aus Corporate Banking und Investmentbanking.
Unser Financial Advisory basiert auf einem modularen Ansatz: Wir begleiten Sie bei der Entwicklung der richtigen Finanzierungsstrategie und arrangieren anschließend die passenden Mittel – aus Eigenkapital, Mezzanine und Fremdkapital. In jedem Stadium maßgeschneidert.
Die passgenaue Finanzierungsstrategie ist abgestimmt auf Ihre Unternehmensziele und Bilanzanforderungen. Dies umfasst die Analyse ihrer IST-Situation, die Bewertung Ihres Ratings und die Entwicklung einer integrierten Finanzplanung.
Sicherung und Ausweitung Ihrer finanziellen Ressourcen zur Erreichung unternehmerischer Ziele – durch Risikominimierung und Optimierung der Finanzierungsstruktur mittels Fremdkapitalgebern (Banken, Sparkassen, Spezialkreditinstitute, Private-Debt-Anbieter) und Eigenkapitalgebern (Private Equity, Family Offices, Strategen).
- Wie attraktiv sind Sie derzeit für den Finanzierungsmarkt?
- Wie sieht Ihr Rating aus – und was braucht es für die nächste Stufe?
- Wieviel Eigenmittel setzen Sie ein – oder finanzieren Sie alles über FK?
- Welche Bilanz- und G&V-Anforderungen hat Ihre Finanzierung?
- Wie sichert das Konzept die langfristige Unternehmenssubstanz?
Bewertung Ihrer aktuellen Kapitalstruktur, Ihres Ratings und Ihrer Attraktivität für den Finanzierungsmarkt. Klärung Ihrer Bilanz- und G&V-Anforderungen.
Gemeinsame Erarbeitung eines integrierten Finanzierungsmodells – abgestimmt auf Ihre Ziele, Ihre Branche und den aktuellen Kapitalmarkt.
Erstellung der notwendigen Unterlagen und Term Sheets. Vorbereitung der Kapitalgeberpräsentationen und des Information Memorandums.
Strukturierte Ansprache passender Banken, Debt-Fonds, Family Offices, Private Equity und Strategen aus unserem persönlichen Netzwerk.
Vergleichende Analyse der Finanzierungsangebote nach Konditionen, Laufzeiten, Covenants, Sicherheiten und strategischer Eignung.
Begleitung der Vertragsverhandlungen bis zum erfolgreichen Abschluss. Prozesskoordination mit allen Beteiligten.
Kapitalbeschaffung
Finanzierungsnetzwerk
- Persönlich und verlässlich
- Über 30 Jahre in operativen Funktionen auf Seiten der Finanzinstitute aufgebaut
- Direkter Zugang zu den Entscheidern
Finanzierungsanlässe
- An-/organisches Wachstum
- Akquisitionsfinanzierung / Buy & Build
- Gesellschafterwechsel & Entnahmen
- Eigenkapital & Rating
- Unternehmensnachfolge
- Restriktive Bankenbereitschaft
Optimierung der Finanzierung
- Working Capital & Liquiditätssicherung
- Konditionen & Sicherheiten
- Umstrukturierung der Passivseite
- Factoring & Leasing
- Verbesserung des Ratings
Kapitalstruktur
Mezzanine & Nachrang
- Nachrangdarlehen
- Payment-in-kind loan (PIK)
- Wandelanleihe
- Typische Stille Beteiligung
- Junior Debt
Kreditinstitute
- Konsortialfinanzierung
- Club Deal
- Schuldscheindarlehen (SSD)
- Bilaterale Kreditfinanzierungen
- Senior Debt
Working Capital Spezialfinanzierung
- Factoring & Forderungsfinanzierung
- Leasing & Sale and Leaseback
- Forfaitierung
- Anleihen
- Borrowing Base & Asset-based Lending
Unsere Leistungsversprechen für Sie
klare Finanzierungslösungen für die speziellen Anforderungen und Situation Ihres Unternehmens - modular und angemessen konditioniert
fundierte Branchenkenntnis und direkter, verlässlicher Zugang zu den Entscheidungsträgern für eine nachhaltige Betreuung ihrer Finanzierungsstruktur.
diskrete, individualisierte Ansprache
Konsistente Handlungsketten von der Finanzplanung über die Finanzierungstrategie bis zu finalen Finanzierungslösung.
von dem Orientierungsgespräch über die professionelle Analyse bis zur bedarfsgerechten Umsetzung ihrer Finanzierung durch persönliche Betreuung eines erfahrenen Finanzierungsexperten.